業務發展現狀與前景

行業發展概況

公司智能制造產品涵蓋智能配電網設備和電力自動化設備,廣泛應用于電網建設和各類電力能源基礎設施建設。隨著電網企業2021年重點工作任務安排的部署,推進各級電網協調發展,支持新能源優先就地就近并網消納。在送端,完善西北、東北主網架結構,加快構建川渝特高壓交流主網架,支撐跨區直流安全高效運行。在受端,擴展和完善華北、華東特高壓交流主網架,加快建設華中特高壓骨干網架,構建水火風光資源優化配置平臺,提高清潔能源接納能力,新一輪特高壓建設確定了核準開工時間表。新一批特高壓項目中剩余的五交兩直,將有望于2021年內核準、開工,預計投資規模達到1000億元以上。另一方面,國家電網研究編制的新工作計劃顯示,將會新增三條特高壓直流項目的前期工作計劃,分別是“金上水外送工程”、“隴東—山東”、“哈密—重慶”。2021、2022年,新規劃三條特高壓直流啟動后,有望新增超過700億元投資。供電市場將向著規?;?、市場化、智能化、自動化發展,從而為智能配電網相關企業帶來顯著的經濟和社會效益。

市場細分與市場容量

城鎮化建設、配網升級改造、可再生能源和軌道交通是支持輸配電設備行業增長的主要因素;2015年《電力發展“十三五”規劃》發布以來,配電網升級改造和智能電網建設加速進行;2016年新一輪農網升級改造開啟實施,全面加快現代配電網建設支撐經濟發展和服務社會民生;可再生能源在過去5年里取得了突飛猛進的發展,裝機容量和發電量逐年大幅提高;發展軌道交通是緩解交通擁堵,提升城市基礎設施現代化水平,拉動經濟發展的重要手段,城市軌道交通運營里程屢創新高;以上領域帶動了相關電氣設備制造業的持續發展。

電網是高效快捷的能源輸送通道和優化配置平臺,是能源電力可持續發展的關鍵環節,在現代能源供應體系中發揮著重要的樞紐作用,關系國家能源安全。2010年以來,電網規模增長近一倍,保障了經濟社會發展對能源電力的需求。據統計顯示,2020年我國全社會用電量7.51萬億千瓦時,全國電網基本建設投資4699億元??v觀十三五期間,我國電網投資2.59萬億,相比于十二五期間1.6萬億的投資規模增長近60%,據國家電網預測,十四五期間電網投資規模將超過6萬億。我國電網自動化、線損和供電可靠性等指標均位于世界前列,但距離國際頂級水平仍有上升空間,尤其在碳達峰碳中和目標下,全面提升電網智能化程度,助力節能減排是電網建設的主要方向,在用電、配電、變電及通信環節對智能數字化電氣設備的需求巨大,尤其是公司所處的電網二次設備環節,涉及新型電力系統能源轉換與配置疏導的關鍵解決方案,未來市場發展的空間充足。

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整體看,十四期間,在轉換能源結構應對氣候變化節能減排提高能效的大背景下,隨著西電東送、南北互供、跨區域聯網、南水北調、智能電網等重大工程的陸續開工建設,及國家對電力行業能源結構調整,在水電、風電、核電和太陽能發電等清潔能源領域的建設投資大幅度增加,智能輸配電設備產業在發展中迎來發展機遇。同時,新型城鎮化建設、軌道交通投資、大量新能源并網帶來了輸配電設備市場新的增長點,給智能輸配電設備制造企業帶來商機。

經過改革開放40年的發展,特別近10年,我國輸變電裝備制造已形成門類齊全、具有相當規模和一定水平的產業體系,是國民經濟發展不可或缺的重要支柱產業,為國民經濟快速發展和國家重大工程建設提供了保障和裝備支撐,對相關產業具有較強的輻射和帶動作用。

目前,我國輸變電裝備制造行業內企業數量眾多,自主研發成為行業發展的主題,尤其在中、低壓成套開關等方面正逐步走向國產化替代外資品牌階段,未來國內企業在技術水平、產品在品質、服務等方面將不斷縮小與外企的差距,產品技術門檻也將不斷提高,市場集中度進一步加強。

行業需求

“十四五”期間,推動配套電源加快建設,完善送受端網架,推動建立跨省區輸電長效機制,已建通道逐步實現滿送,提升輸電能力3527萬千瓦。優化送端配套電源結構,提高輸送清潔能源比重。新增跨區輸電通道以輸送清潔能源為主,“十四五”規劃建成7回特高壓直流,新增輸電能力5600萬千瓦。到2025年,跨省跨區輸電能力將達到3.0億千瓦,輸送清潔能源占比達到50%。

同時,在“碳達峰、碳中和”遠景目標下,提高電氣化水平及電力自動化水平,在重點排放行業諸如傳統火電、化工冶金、交通、建筑等,對智能電力控制設備需求巨大。根據施耐德電氣提供的相關數據顯示,通過其智能配電解決方案在數字化方面的加持,不同行業能夠實現最高85%的能耗降低,節約約30%的成本,通過利用節省的最高達60%和75%的資本及運營支出來推動生產力提升,此外還能提升最高50%和25%的設備可用性和場所安全性,并有效降低碳足跡最多達50%。公司的環保氣體開關,技術和理念均屬于領先地位,是未來低碳電氣系統不可或缺的關鍵設備。

未來數年,隨著東部地區產業轉移,以及“一帶一路”戰略的深入推進,輸變電裝備行業將向中西部地區發展。能源電力交通等基礎設施投資、特高壓國際業務及配電網自動化、智能化水平的不斷提升,疊加設備更新升級,行業將迎來新的增長趨勢。


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